Le suivi patrimonial annuel
Vous conseiller dans le temps
Un accompagnement dans toutes les étapes de votre vie
Notre approche est basée sur une compréhension approfondie de vos besoins, de vos objectifs et de votre situation personnelle comme professionnelle.
A la suite de votre bilan patrimonial et la mise en place de la stratégie validée ensemble, le suivi dans le temps est essentiel.
Notre volonté est de vous proposer un suivi sur-mesure de votre patrimoine qui s’adapte à vos besoins. Une gestion quotidienne qui vous permettra d’atteindre vos objectifs sur le long terme.
Le suivi de vos investissements
Nous portons une attention particulière à la pérennité des investissements réalisés à nos côtés.
Inclus dans les frais de gestion de ces derniers, nous avons à cœur de vous proposer un suivi de qualité qui comprend :
- un conseil lors des différentes opérations susceptibles d’être réalisées
- des arbitrages réguliers sur les solutions financières ou assurantielles dictés par les conditions de marchés et votre profil investisseur
- l’envoi trimestriel d’une note sur les conditions des marchés financiers
- un rendez-vous annuel de suivi afin de vous présenter l’évolution de vos investissements
Le suivi global de votre patrimoine
Cette offre, vous permet de suivre l’évolution globale de votre patrimoine dans le temps au côté de votre conseiller en gestion de patrimoine.
Nous proposons en effet les solutions suivantes :
- Un audit patrimonial annuel afin de vérifier que votre patrimoine répond bien à vos projets à court, moyen et long terme
- La possibilité de contacter votre conseiller pour toute question
- Un accès web et mobile à un espace client patrimonial pour suivre l’évolution de l’intégralité de votre patrimoine dans le temps
- L’envoi régulier d’actualités personnalisées sur les différentes thématiques qui composent votre patrimoine
En résumé, notre offre de suivi de patrimoine vous offre une gestion personnalisée et régulière, ainsi qu’un accès privilégié à notre expertise en matière de gestion de patrimoine, afin de prendre les bonnes décisions aux bons moments.
L'assistance sur vos déclarations fiscales
Nos ingénieurs patrimoniaux peuvent également vous assister dans l’élaboration et la gestion de vos déclarations fiscales : votre impôt sur le revenu ou votre impôt sur la fortune immobilière.
La bonne gestion de vos déclarations et la planification de votre fiscalité dans l’année est souvent primordiale pour une bonne gestion de votre patrimoine.
Cette mission est également le moyen de suivre dans le temps l’évolution de vos différents revenus afin de vous proposer de manière régulière les moyens d’optimiser votre pression fiscale afin de vous donner les moyens de répondre à vos différents objectifs.
Vous souhaitez être accompagner dans la gestion de votre patrimoine ?
Prenez contact avec nous !
