Le premier rendez-vous
Le premier rendez-vous consiste à échanger autour de vos projets et à définir vos objectifs patrimoniaux qui seront au cœur de notre réflexion.
Cela doit nous permettre de comprendre votre situation et l’orientation que vous souhaitez donner à votre patrimoine.
Réaliser un inventaire de votre patrimoine et relever les spécificités de celui-ci est la première étape. L’ensemble de ces éléments nous permettront de bâtir avec vous une stratégie sur-mesure.
Le premier entretien, indispensable pour analyser et comprendre la situation, ne donne pas lieu à facturation.
La lettre de mission
Les prestations de conseils font l’objet d’un devis préalable. Elles sont formalisées au travers d’une lettre de mission et sont rémunérées par des honoraires.
La lettre de mission sert à contractualiser notre relation, elle détaille l’ensemble de nos prestations et services.
Un montant d’honoraires proportionnels au temps de travail à passer vous est proposé.
Conformément à la réglementation et à la pratique en vigueur, la commercialisation de supports financiers et d’investissements est rémunérée par la rétrocession d’une quote-part des frais prélevés par les promoteurs et les gestionnaires des supports d’investissements.
La lettre de mission
Les prestations de conseils font l’objet d’un devis préalable. Elles sont formalisées au travers d’une lettre de mission et sont rémunérées par des honoraires.
La lettre de mission sert à contractualiser notre relation, elle détaille l’ensemble de nos prestations et services.
Un montant d’honoraires proportionnels au temps de travail à passer vous est proposé.
Conformément à la réglementation et à la pratique en vigueur, la commercialisation de supports financiers et d’investissements est rémunérée par la rétrocession d’une quote-part des frais prélevés par les promoteurs et les gestionnaires des supports d’investissements.
Le bilan patrimonial
Le bilan patrimonial est le point d’ancrage de la relation avec le Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Chaque situation étant unique, nous offrons la possibilité, à nos clients, de bénéficier d’un conseil personnalisé, objectif et impartial.
Votre bilan patrimonial est ainsi réalisé en deux étapes.
Dans un premier temps, nous analysons avec une vision transversale votre patrimoine. Nous vous aidons ainsi à prendre de la hauteur sur votre situation.
Nous élaborons avec vous, une stratégie personnalisée et sur-mesure pour réaliser les objectifs que vous vous êtes fixés.
Entourés de professionnels et de partenaires de qualité, nous sélectionnons à vos côtés les solutions les plus adaptées.
Dans cette approche globale, nos solutions peuvent être immobilières, financières, assurancielles ou encore purement juridique.
La gestion et le suivi dans le temps
Suite à la mise en place de la stratégie patrimoniale, nous veillons, à ce qu’elle reste en adéquation avec vos volontés initiales et la réglementation en vigueur.
Le suivi dans le temps de la stratégie établie et des solutions sélectionnées ensemble est essentiel.
Une attention particulière est portée à la pérennité des investissements réalisés.
Nous mettons en place un rendez-vous périodique compris dans nos tarifs.
Un accompagnement plus personnalisé peut être envisagé sous lettre de mission.
Des partenaires rigoureusement sélectionnés
Afin de vous fournir des solutions pérennes dans le temps, nous nous attachons à sélectionner rigoureusement les partenaires avec lesquels nous travaillons.
Nous contacter
Nos horaires
- Lun-Ven 09:00-20:00